La gestion de fonds entre dans une nouvelle ère. Entre exigences réglementaires de plus en plus strictes, attentes d’investisseurs exigeants et complexité opérationnelle, les sociétés de gestion font face à un défi majeur : comment rester compétitives et conformes tout en gagnant en efficacité ?

La réponse passe par une transformation digitale : automatiser les processus, connecter les systèmes et centraliser la donnée. Dans ce contexte, les API et les intégrations CRM/PMS sont devenues des leviers incontournables.

Découvrez comment B4Finance digitalise vos workflows

Pourquoi digitaliser la gestion des fonds ?

La digitalisation n’est plus une option, c’est un standard. Elle permet de :

• Réduire les délais : un onboarding investisseur passe de plusieurs semaines à quelques jours.
  
  

• Assurer la conformité : KYC/LCB-FT, FATCA, CRS automatisés, avec un audit trail complet.
  
  

• Améliorer l’expérience investisseur : souscriptions fluides, signatures électroniques, suivi en temps réel.
  
  

• Gagner en efficacité interne : moins de doublons, moins d’erreurs manuelles, middle et back-office alignés.
  
  

Accélérez vos souscriptions avec B4Finance

Les outils de la digitalisation des fonds

1. La souscription digitale

Adieu le papier, les allers-retours interminables et les erreurs de saisie. La souscription digitale transforme un processus chronophage en un parcours 100 % en ligne : formulaires intelligents, collecte automatique de documents, vérifications instantanées et signature électronique intégrée.

2. Les connecteurs de conformité (KYC/LCB-FT)

Les contrôles réglementaires ne sont plus un frein : ils sont intégrés directement dans le parcours investisseur. La conformité est assurée en temps réel, avec validation automatique des profils.

Vos équipes conformité disposent d’un suivi complet, sans perte de temps ni risque de non-conformité.

3. Du CRM à B4Finance : déclencher et automatiser vos workflows

Avec les connecteurs B4Finance, votre CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot…) devient le chef d’orchestre de vos opérations investisseurs.

• Création de souscriptions : un accord enregistré dans le CRM déclenche automatiquement une souscription dans B4Finance.
  
  

• Mise à jour du KYC : toute modification de profil côté CRM actualise le KYC côté B4Finance.
  
  

• Synchronisation des informations clés : statuts, alertes, progression d’un dossier… tout remonte en temps réel dans le CRM.
  
  

• Scénarios personnalisés : génération de documents, lancement de vérifications AML supplémentaires, notifications internes, alimentation du PMS.
  
  

Résultat : un CRM qui n’est plus un silo, mais un véritable hub opérationnel connecté à B4Finance.

Parler à un expert intégration CRM

4. Les APIs comme colonne vertébrale

Sans API, chaque outil reste un silo. Avec API, vos données circulent et vos équipes respirent.

Nos APIs relient vos plateformes d’onboarding, CRM, PMS, middle-office et providers de données financières dans un écosystème fluide et automatisé.

L’intégration API au service des DSI et Product Owners

Digitaliser la gestion des fonds, ce n’est pas accumuler des logiciels. Le vrai enjeu, c’est de les intégrer intelligemment.

Grâce aux APIs et connecteurs :

• Un CRM déclenche automatiquement un KYC lors de la création d’un contact.
  
  

• Le PMS est alimenté en temps réel avec les données validées.
  
  

• Les souscriptions circulent sans ressaisie.
  
  

• Les équipes conformité disposent d’un historique complet, prêt pour un audit.
  
  

Swagger API Hub : la porte d’entrée technique

Chez B4Finance, nous avons conçu le Swagger API Hub pour vos équipes IT :

• Toutes les APIs regroupées dans un seul espace.
  
  

• Endpoints testables en direct, avec retour JSON immédiat.
  
  

• Documentation interactive et toujours à jour.
  
  

• Connexion rapide et sans friction.
  
  

Résultat : vos DSI et Product Owners accélèrent leurs intégrations.

Tester Swagger API Hub